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K/3 Cloud实施方法

一、项目筹备

1.1 项目立项

1)成立项目组织:项目正式立项,指定项目经理,成立项目组织;指导客户建立项目组织、制定项目管理制度;

2)与销售交接:销售人员召开交接分析会,分析项目相关重要人员,了解客户状况、业务和管理重点、需求重点和难点,以及口头的承诺、可能存在的风险,建立风险登记册(内部用);

3)项目筹备:进场前发出项目启动函,与客户项目经理或项目发生人一起,召开项目筹备会议;

4)确认实施计划:和客户对实施计划进行讨论、调整,确定项目管理流程、沟通机制;

5)拜访客户高层:与高层沟通项目基调、项目范围,明确项目组织,里程碑节点等;


陕西金蝶软件公司

1.2 召开项目启动大会:

1)准备相关资料,如:议程、计划、PPT讲稿、预约参与人;

2)会议前与客户确认会议演讲与公布内容;

3)布置启动会现场,条幅、投影、话筒等;

4)召开启动会,相关人员发言,传达项目目标、计划和要求;

5)甲方成员签署项目公约,会议后续跟踪报道、宣传。


1.3 中高层培训

1)通常,中高层培训是在项目启动会中进行的,可结合在启动大会PPT中,目的是通过培训取得高层对项目的理解和支持、及提出对高层的要求;

2)确定培训内容和计划,准备培训素材,视项目情况,安排培训ERP理念、先进管理理论,与项目交付内容相关的专业课程;

3)培训内容须包含项目交付相关的内容,如项目项目目标、计划、方法、风险及应对措施;


1.4 软件安装与部署

1)制定系统部署计划、系统部署方案;

2)提前通知客户,做好各项软硬件采购准备;

3)辅导客户系统管理人员完成系统部署,签署软件安装完成完成单;


二、高级蓝图规划阶段的主要工作

2.1 流程诊断

1)企业经营经营环境分析:在进行企业调研之前,要对企业进行经营环境分析、行业分析、KSF分析等;

2)调研:发放SWOT问卷调查, 制定调研计划,发给客户,开展调研,评估信息化应用现状,识别流程和关键问题,提出解决思路,形成问题诊断表;调研提纲和问卷通常不发给客户;

3)编写诊断报告:确定企业价值链核心业务流程,对业务问题诊断表进行分析,与业务部门沟通,编写诊断报告;

4)诊断报告汇报:向客户领导小组进行诊断报告汇报,取得客户邮件或书面确认;


2.2 流程优化

1)流程差异分析:确定企业流程框架,分析关键流程有哪些改进的机会,改进所带来的潜在收益;

2)流程优化:根据差异分析编制新业务蓝图,与业务部门及相关领导沟通讨论,重大问题,召集项目领导小组成员参加专题讨论会,编写业务蓝图流程图手册,明确信息化支持点;

3)业务专题解决方案制定:对重点业务专题进行分析,形成业务专题解决方案,如计划体系、成本体系、预算体系等,视项目的目标和范围而定。


2.3 蓝图与产品匹配验证

1)依据新业务蓝图,组织顾问对蓝图与产品功能进行匹配验证;

2)对验证结果形成记录,如验证过程出现不匹配,需重新检视、调整业务蓝图。


2.4 解决方案制定与汇报

1)实施路线图制定、风险分析、充分必要条件分析:依据新业务蓝图,制定企业信息化实施步骤;对企业可能存在的信息化实施风险进行评估,提出风险预警;

2)分析信息化系统上线充分必要条件,企业依此进行整理

3)组织职能保障:了解企业重要组织结构和管理现状,分析组织结构、职能、跨部门协作的瓶颈,对组织职能提出调整建议

4)信息化管理制度保障:找出管理制度对流程优化产生的制约因素和改进方向,形成制度

5)编写并汇报整体解决方案:做好蓝图汇报会议安排,会前就汇报内容与客户相关人员形成共识,组织会议进行汇报,签署高级业务蓝图方案确认单

6)如果方案涉及业务流程调整,需重新调整业务蓝图并重新匹配产品功能


2.5 客户化开发需求分析


1)依据依据新业务蓝图和产品标准功能进行匹配和差异分析,编写客户化开发业务需求文档;

2)与客户化开发技术人员就客户化开业务需求的可行性进行讨论,确保方案的可行性。


2.6 高级业务蓝图阶段完成确认


整理前期交付成果,签署高级业务蓝图阶段完成确认单


三、系统实现阶段的主要工作


3.1 客户化开发

1)根据客户化开发业务需求,和客户确认开发实现方案后,完成设计、编码、单元测试工作;

2)开发过程中,要保持和实施、客户的沟通,确保项目进度和质量;

3)在提交给现场前,客户化开发部分必须通过单元测试,方可提交现场,进行系统集成测试;

4)客户化开发可能会需要一段时间,它与关键用户产品培训及基础数据准备可以并行。


3.2 关键用户培训


1)搭建培训环境、准备培训数据;

2)准备培训资料(包括培训讲义、培训教材、练习题、考试题、签到表、考核表),确认培训方案与培训计划;

3)组织客户关键用户完成培训,对培训内容进行考核;

4)指导关键用户完成用户操作手册编写;



3.3 基础数据规划和准备

1)讨论与确定基础资料编码原则、确定基础资料管理权限和流程、建立基础数据管理制度;

2)收集基础资料信息,依据编码原则、制度整理新的静态数据;

3)制定基础资料整理计划,并检查与督促客户每日跟踪完成进度与质量;

4)对整理过程及时检查、及时调整,确保基础数据的准确性,确保按计划达成。



3.4 系统配置与业务集成测试

1)指导客户完成系统参数配置、完成单据表格设计;

2)指导客户搭建测试环境、编写测试用例;

3)开展集成测试、对测试结果进行记录,对测试问题进行跟踪与处理;

4)如果有客户化开发部分,开发需在此阶段提交产品进行系统集成测试;


3.5 后期用后培训


1)搭建培训环境、准备培训数据;

2)指导关键用户准备培训资料(包括培训讲义、培训教材、练习题、考试题、签到表、考核表);

3)指导关键用户完成培训方案与培训计划的编制;

4)由客户关键用户对a终用户进行培训,对培训内容进行考核。


3.6 上线准备


1)制定上线策略、系统初始化方案及计划;

2)制定动态数据整理计划,并检查与督促客户每日跟踪完成进度与质量,确保基础数据的准确性,确保按计划达成;

3)完成初始化数据准备,检查系统参数配置与单据的格式,完成上线准备;

4)导入或录入基础数据,完成系统初始化,对系统初始化结果进行检查、确认。


3.7 系统上线

1)系统正式上线通知;

2)完成系统上线,签署系统上线完成确认单。




四、上线支持阶段的主要工作

4.1 上线辅导一个月

1)顾问辅助客户对系统运行进行支持;

2)顾问辅助关键用户,进行业务辅导,解答上线过过程中的疑问;

3)双方每日对系统运行情况进行检讨,对发现的问题,根据问题处理机制进行处理;

4)上线辅导一个月,辅导客户完成月结处理,出具财务报表,或业务报表。


4.2实施完成确认

签署实施完成确认单,表明项目结束或子系统实施结束


4.3 项目收尾

1)对照高级业务蓝图汇报方案,回顾实施历程,总结项目成果、系统运行情况,编写项目总结报告,双方对报告沟通交流,达成一致,对项目交付成果进行整理,并装订,形成项目资产;

2)如有召开项目总结大会需求,需双方拟定会议议程、参与人员及会议演讲内容,会前双方对项目总结报告进行沟通交流,达成一致,对项目工作成果与成绩进行宣传;

3)项目经理向客户介绍系统运维生命周期的服务模式,移交项目资产给到服务顾问,签署实施转服务交接单,项目转入服务;

4)实施、服务、客户对未处理完成问题跟踪表进行沟通,转由服务人员跟进处理, 服务人员进驻,顾问撤出。